((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les réactions du ministère français des finances et de la Commission européenne, les mouvements d'actions et les citations d'analystes dans les paragraphes 2, 9 et 12)
* Bouygues détiendra 42% de SFR, Iliad 31%, Orange 27%
* Le réseau de fibre optique de SFR et les actifs à l'étranger sont exclus de l'offre
* Les actions d'Orange chutent de 2,5 %, celles de Bouygues de 1,6 %
par Gianluca Lo Nostro, Leo Marchandon et Elvira Pollina
Les opérateurs de télécommunications français Bouygues BOUY.PA , Iliad et Orange ORAN.PA ont déclaré vendredi qu'ils avaient fait une offre majorée de 20,35 milliards d'euros (23,97 milliards de dollars) pour racheter et démembrer leur concurrent SFR à Altice France, propriété du milliardaire Patrick Drahi. Une telle opération réduirait le nombre d'opérateurs de réseaux mobiles en France de quatre à trois et ferait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de la concurrence, ce qui mettrait à l'épreuve leur appétit pour la consolidation .
Avec une valeur d'entreprise de 20,35 milliards d'euros, l'opération proposée représenterait également la plus importante acquisition dans le secteur des télécommunications en France depuis le rachat par France Télécom d'Orange à Vodafone VOD.L en 2000, pour un montant de 37 milliards de dollars. Le directeur général d'Altice France, Arthur Dreyfuss, et le directeur général de SFR, Mathieu Cocq, ont confirmé dans une lettre adressée aux salariés, dont Reuters a eu connaissance, que des négociations exclusives étaient en cours avec le trio. Altice avait rejeté une première offre de 17 milliards d'euros en octobre.
Tout accord serait soumis à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et nécessiterait ensuite l'autorisation des autorités de la concurrence, ont déclaré les soumissionnaires, ajoutant qu'une période d'exclusivité pour les négociations dure jusqu'au 15 mai.
L'opération proposée donnerait à Bouygues Telecom une participation de 42 % dans SFR, Iliad et Orange prenant respectivement 31 % et 27 %. Les autres actifs, principalement les réseaux de fibre optique et les activités de SFR dans les régions françaises d'outre-mer, ne sont pas inclus dans l'offre.
UN EXAMEN RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE S'ANNONCE
Si elle se concrétise, l'opération sera examinée de près par les autorités françaises et européennes de la concurrence.
Chaque opérateur acquérant une partie de SFR fera l'objet d'un examen de la concurrence distinct, a déclaré un porte-parole d'Orange à Reuters.
Le ministère français des Finances a déclaré dans un communiqué qu'il resterait extrêmement vigilant en ce qui concerne l'emploi, le prix des abonnements pour les consommateurs et la poursuite des investissements dans les réseaux.
Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas été formellement informée du projet de transaction, ajoutant: "Si une opération constitue une fusion et a une dimension européenne, il appartient toujours aux entreprises de la notifier à la Commission."
Le gendarme français de la concurrence s'est refusé à tout commentaire.
Orange espère avoir la capacité de financer sa part de l'opération par endettement sans impact sur ses comptes et espère parvenir à un accord avant l'été, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.
Les actions de Bouygues ont baissé de 1,6 % après l'annonce, tandis que celles d'Orange ont chuté de 2,5 %.
JPMorgan a déclaré dans une note qu'elle s'attendait à ce que les investisseurs s'inquiètent du fait que les soumissionnaires ont surpayé.
(1 dollar = 0,8488 euro)
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